誰でも初めてのトレードは緊張してうまく操作出来なかったり
分析がよくわからなくて逆にエントリーしてしまったり
単位をよく理解せずにロットを必要以上に張ってしまったり
実際売り買いを始めると様々なトラブルも発生します。
初心者もベテランも、リスクは同じです。
そして最初は数少なく注意深くトレードしているので良いのですが
慣れてきた頃が一番危ないんです。
惰性でエントリーしまくってポジションを持ちすぎたり
他の忙しさにエントリーしたまま損切注文を忘れたり、
慣れてちょっと飽きてきた頃が一番怖いと思ってます。
トレーダーにとって一番大事な事はこの3つです。
1.メンタルコントロール
なぜ先に資金の事を少し出したかというとロットを大きく張って
取引金額が大きくなると、精神的負担が大きくなるからです。
そもそも自分の手元から大きなお金を銀行から送金するだけでも心配になりますよね？
更に預けた証拠金が足りなくなると追証（証拠金の追加）が発生したり。
ロスカットシステムを採用している会社は既定の維持率から落ちるとロスカットするので
それまでの努力が無駄になる⇒損失⇒受け入れられない⇒怒りや悲しみ・現実逃避に襲われ
何とか損失を取り返そうと更に無理なトレードをしてしまいます。
どうしてロットを大きく張ってしまうか？
それは自分の中でトレードルールが確立されていないからです。
いくら儲けたい、ではなくあらかじめチャートから動きを読み取り
利益確定と損失を切るライン（損切）を決めて注文するのです。
それに対して全体の資金から何％で利益を確定するか、損失を切るか
計算して注文を出すのですが、複数になるとそれは中々大変で
最近はトレード会社が独自の計算フォームを用意してくれていたり、
MT4（プラットフォーム）ならインディケーター（分析ツール）を
好きなものを入れてカスタマイズできるので
自動的に全体資金の何％かを計算してくれるものが出てきました。
もちろんスマホでもアプリが出てきました。
これは精神的な負担をかなり減らすのとても有難いです！
トレードプランと自分のルールが確定すれば精神的な動揺は避けられると思います。
そのルールを作るためにテクニカル分析を学ぶ必要があるのです。
トレードに主観や感情は無用です、喜びも悲しみも分析に邪魔なのです。
トレーダーは取引で起こったことに都度対応していきます。
よくメンタルが強い、とか弱い、とか言いますがそうではなく
一言で言うと『メンタルの完全な消去』が望ましいと思います。
2.テクニカル分析
相場分析には2種類あります、ここでは軽くご紹介します。
| テクニカル分析 | 過去の値動きをチャートから分析してパターンやトレンドが発生してるかなどを見る チャートから発生する様々なサインを読み取り相場を予測する 一見難しそうだが、最近は分析ツールが優秀なので気軽に出来る |
| ファンダメンタル分析 | 世界各国の国の景気や企業の業績情報を基に金融商品の価値を分析する ほぼ毎日のように経済指標が各国で発表され、為替相場も影響を受ける 短期トレードではテクニカルを重視しますが、長期トレードではファンダの影響も大きい
|
3.資金管理
ここが一番大事です。
メンタルコントロールとテクニカル分析が出来れば難しくありません。
FXや仮想通貨はボラリティが大きいため、利益も大きければ、また損失も大きいのです。
例えば100回エントリーして100回勝ち抜ける、ということは
どんなベテラントレーダーでも至難です。
100回エントリーしたら6.7割勝率が出れば、上出来です。
FXは勝ったり負けたりしながら残高を増やしていくゲーム、といえば分かり易いでしょうか。
勝ちが続いても次は負けるかもしれません、つまり確率のゲームです。
どうせ負けるなら小さく負ける、損小利大の実践を身につける事が必要です。
損失を小さくするために、全体資金の何％まで損失を出しても大丈夫かを、先に決めてしまうのです。
いくら稼ぎたい、ではなくいくらまで損しても大丈夫かで設定します。
最初のうちは利益も予め決めて指値を入れますが、慣れてきたら利益を伸ばす事も大事です。
そのためにもデモトレードや練習ソフトで検証し、トレードのルール作りをされる事が必要です。
あらかじめ損切の幅（例えば全体資金の1％で損切）と利益の幅を（例えば同じく1％等）決める。
トレンドには逆らわない、最初は順張りを身につける。
後は淡々とトレードするだけです。
大事なのは、ルールを変えない事です
例えば一週間、一か月、三か月等、期間を設定して
『ルールは絶対変えない』と決めてデモトレードや練習ソフトで練習します。
トレード日記につけたりExcelで集計を付けて、可視化する事です。
もし、勝率がよければその手法は採用ですし、悪ければルールを変えて検証していくのです。
もし激しく動いている相場を見て、興奮したり、精神的に余計なバイアスがかかって
「今凄い勢いでトレンド出てるし今なら勝てるんじゃない？もっとロットを・・・」
「Twitterでトレーダーさんがポジションとってるから真似すれば勝てる？」等
ルールを無視したトレードをしたらアウトです、
なぜならチャートやインディケーターでもダマシが発生したり、
飛び乗ったと思ったらそれが天井で真っ逆さまだったり、
大きな指標や政治ニュースでいきなり反転という事もあります。
それに、せっかく固まりつつある手法が一気に崩れたりもしますので
必ず自分が定めたルールを守る事です、最初は何でも構いません。
最初は
- 長期間自分のルールを守り続ける練習をする、そのルールが正しいか検証する
- ルールはいくつあってもいい、確実に守れるものを作る
- メンタルに左右されない、感じない
- いきなり儲けようとしない、決めた％分だけを取る
- 設定した％の金額まで来たら損切する覚悟を持っておく
- 半年、一年とトレードに慣れて、ルールが確立して身についたら、利確を伸ばして大きくする
いかに負けを小さくして大きく勝つか、ここが醍醐味でもあります。